电子信息行业动态第 120 期

本站 本站 2024-10-28 10

 

l 美国拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税

l 折叠屏手机渗透率有望快速提升

Q3中国电子纸平板电商销量暴涨77%

l 广东发文加快推动光芯片产业创新发展

l 华为正式发布原生鸿蒙系统

 

美国拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。据美国联邦官方网站消息,美国商务部(DOC1021日起启动变更情况审查CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

多年来,美国当局持续炒作所谓“中国光伏低价倾销”,极力遏制中国光伏产业发展。201111月,DOC就中国光伏产品立案启动“双反”调查。201210月,DOC作出终裁,决定对中国输美光伏产品征收最高约250%的“双反”关税。20141月,DOC再次对我国输美光伏产品发起“双反”调查。20155月,DOC作出终裁,决定对中国大陆光伏制造商执行最高165%的惩罚性关税。另一方面,大力发展美国本土光伏制造业,美国总统拜登于2022年签署的《hga皇冠注册下载首页》(IRA),该法案提供高达3690亿美元的补贴,吸引了众多企业前来投资建厂,其中不乏晶科、隆基、晶澳、阿特斯等中国光伏行业的佼佼者。

据美国光伏协会SEIA统计,2023年宣布新建和扩产的工厂数量达到了51个,总产能高达155GW,总计投资超过1000亿美元。2024年第一季度,美国本土已投产的组件产能累计达21GW,其中包括阿特斯于2023年底投产的5GW组件工厂,和晶科能源位于佛罗里达州的400MW组件工厂。中国企业占美国组件环节产能约25.7%,其余多为美国本土、加拿大和韩国企业。产能超过1GW的海外企业仅有3家,即First Solar6.3GW)、Qcells5.1GW)和Solar4America1.3GW)。其余企业产能均在800MW以下,而曾多次提出对东南亚国家光伏产品进行反规避调查的Auxin Solar,产能仅有150MW。除美国外,墨西哥也是北美重要的组件生产基地,总产能达23.2GW。其中First Solar最为突出,组件产能达20GW,其次为Maxeon2.5GW。加拿大也有一部分组件产能,约为1GW。在产能规划方面,以目前已宣布的产能计划看,到2027年,美国本土组件产能将达到85GW左右,其中中国企业产能约为24GW,占比约28%

但是美国对我光伏产业并未阻止我国在光伏等新能源领域的产能提升。2005年,中国多晶硅产量仅占当年全球光伏电池耗硅量的0.3%,行业所需95%以上的多晶硅依赖进口。到2023年,我国光伏组件产量连续16年位居世界首位,为全球提供了70%的光伏组件和60%的风电装备,中国光伏产品的全球市场占有率已超过80%

然而,随着全球光伏市场的快速扩张和中国光伏产品在全球市场占有率的持续提升,供应链韧性和对中国依赖的担忧也在欧美各国中逐渐升温。为了构建本土光伏制造业,各国纷纷出台政策支持,而中国光伏企业也在海外积极布局,从“产品走出去”到“产能走出去”,寻求新的增长点。据统计,截至2024年第一季度末,北美、欧洲、东南亚三个区域已投产的组件产能已达到159.4GW,到2027年预计将达到273GW。其中,中国企业在海外已投产的组件产能约为55.4GW,占比约34.7%,而其余多为美国、欧洲、东南亚和其他区域的本土企业。这意味着未来在全球市场上,中国企业也将面临其他国家企业的激烈竞争。


折叠屏手机渗透率有望快速提升。1021日,群智咨询Sigmaintell发布的报告预计,2024年全球折叠屏手机出货量约为2100万部,2027年有望升至4800万部。业内人士普遍认为,折叠屏手机已成为海内外手机厂商竞相发力的新方向,整体渗透率有望快速增长。
   CINNO Research数据显示,2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部,同比增长125%,环比增长11%,且已连续第四个季度保持三位数同比增幅;上半年累计销量达498万部,同比增长121%,渗透率3.6%,对比去年同期上升1.8个百分点,在5000元以上手机高端市场份额达到13%IDC预测,2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台,同比增长52.4%,预计到2028年将超过1700万台,五年复合增长率为19.8%
  海内外知名龙头企业积极布局,争相推出新款折叠屏手机,抢抓市场机遇。群智咨询发布的报告显示,目前几乎所有主流手机厂商都已入局折叠屏,并相继推出新品。海外厂商方面,三星是较早入局折叠屏手机的厂商,旗舰产品包括Galaxy Z FlipGalaxy Z Fold系列。1021日,三星宣布推出Galaxy Z Fold特别版折叠屏手机。谷歌在今年二季度也发布了最新折叠屏手机旗舰产品Pixel9Pro Fold。  国内厂商方面,除了近期备受关注的华为MateXT非凡大师三折叠屏手机外,OPPOvivo、小米、荣耀等均已推出折叠屏手机。例如,OPPO Find N3vivo X Fold3、荣耀Magic V3等均已升级至折叠屏3.0版本。
  随着折叠屏手机不断迭代,折叠屏手机制造商及其供应链企业,包括显示屏、电池、铰链等关键零部件的供应商将持续受益。此外,软件供应商、内容供应商更加注重折叠屏手机平台上相关服务和内容的开发优化,也将进一步带动折叠屏相关产业链受益。

 

Q3中国电子纸平板电商销量暴涨77%根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国电子纸平板零售市场月度追踪(China ePaper Tablet Retail Market Monthly Tracker)》报告,2024年第三季度,中国电子纸平板线上全渠道(含抖音快手等内容电商)的零售量为38.2万台,同比增长77.0%,环比下降9.7%;销售额为11.5亿元,同比增长98.3%

前三季度累计来看,全渠道的零售量为111.8万台,同比增长84.8%,销售额为32.0亿元,同比增长90.5%洛图科技分析,高增幅的原因在于:一是电子纸平板在教育领域的应用加速,学习本单品类在今年崛起;二是内容电商渠道成为新的增长极;三是彩色产品在2024年实现了大范围商业化;四是领先的电子纸平板品牌销量暴增。根据洛图科技(RUNTO)线上全渠道数据显示,2024年前三季度,阅读器和办公本的线上全渠道销量分别同比增长了34.5%29.0%。学习本则同比增长271.7%,与2023年同期相比,完成对办公本的超越。

仅仅约2年时间,阅读器已经完全实现国产化替代,Kindle在国内仅存部分二手交易及少量海外版销售,国产品牌成为稳定阅读器市场的主力,代表品牌为掌阅、文石和汉王。与此同时,阅读器彩色化的趋势也较为明显,在价格方面的竞争开始白热化,接下来,消费者将会享受到市场竞争中溢出的红利。办公本凭借着大尺寸、功能齐全及深度符合会议办公方面的迫切需求,销量在2022年实现突破。

步入2024年,办公本已由高速增长逐步过渡到稳定发展局面,和阅读器一同成为电子纸平板市场的基础产品。从竞争格局来看,尚未形成稳定的局面,科大讯飞暂遥遥领先,但文石和汉王追赶凶猛。市场竞争会持续倒逼产品的推陈出新,未来将在智能化、彩色化、大尺寸化等方面实现较大突破。学习本延续了销量倍增的趋势,以小猿为代表的厂商依靠多种营销策略的组合,让更多人注意到了电子纸显示技术。整体来看,电子纸平板在线上市场已经完成了品类交替,市场增长由阅读器主导过渡到由办公本主导,再到目前由学习本主导的局面。

仅仅约2年时间,阅读器已经完全实现国产化替代,Kindle在国内仅存部分二手交易及少量海外版销售,国产品牌成为稳定阅读器市场的主力,代表品牌为掌阅、文石和汉王。与此同时,阅读器彩色化的趋势也较为明显,在价格方面的竞争开始白热化,接下来,消费者将会享受到市场竞争中溢出的红利。办公本凭借着大尺寸、功能齐全及深度符合会议办公方面的迫切需求,销量在2022年实现突破。

步入2024年,办公本已由高速增长逐步过渡到稳定发展局面,和阅读器一同成为电子纸平板市场的基础产品。从竞争格局来看,尚未形成稳定的局面,科大讯飞暂遥遥领先,但文石和汉王追赶凶猛。市场竞争会持续倒逼产品的推陈出新,未来将在智能化、彩色化、大尺寸化等方面实现较大突破。学习本延续了销量倍增的趋势,以小猿为代表的厂商依靠多种营销策略的组合,让更多人注意到了电子纸显示技术。整体来看,电子纸平板在线上市场已经完成了品类交替,市场增长由阅读器主导过渡到由办公本主导,再到目前由学习本主导的局面。


广东发文加快推动光芯片产业创新发展。光芯片是实现光电信号转换的基础元器件,相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力,有望带动半导体产业变革式发展,有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。1021日,广东省人民政府公布《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(20242030年)》(以下简称“《hga皇冠注册首页入口》”),明确六项重点任务、四项重点工程,提出力争到2030年,广东取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

《hga皇冠注册首页入口》明确,强化光芯片基础研究和原始创新能力,将鼓励有条件的企业、高校、科研院所等围绕单片集成、光子计算、超高速光子网络、柔性光子芯片、片上光学神经网络等未来前沿科学问题开展基础研究。加大“强芯”工程对光芯片的支持力度,将面向集成电路产业底层算法和架构技术的研发补贴、量产前首轮流片奖补等产业政策,扩展至光芯片设计自动化软件(PDA工具)、硅光MPW流片等领域。

《hga皇冠注册首页入口》提出支持有条件的地市研究出台关于发展光芯片产业的专项规划,加快引进国内外光芯片领域高端创新资源,形成差异化布局,推动产业集聚发展,明确支持广州、深圳、珠海、东莞等地发挥半导体及集成电路产业链基础优势,结合本地区当前发展人工智能、大模型、新一代网络通信、智能网联汽车、数据中心等产业科技的需要,加快培育光通信芯片、光传感芯片等产业集群,支持广州、深圳、珠海、东莞等地依托半导体及集成电路产业集聚区,规划建设各具特色的光芯片专业园区等。

《hga皇冠注册首页入口》强调领军企业的带动作用,提出围绕光芯片关键细分领域和产业链重点环节,引进一批汇聚全球资源、在细分领域占据引领地位的领军企业和新物种企业。支持有条件的光芯片企业围绕产业链重点环节进行并购整合,加快提升业务规模,支持孵化和培育一批科技型初创企业,支持龙头企业加强在粤布局。

此外,要争取一批国家级光芯片项目落地广东,积极对接港澳创新资源、对接国内外其他区域创新资源等,加强与香港、澳门高等院校、科研院所的协同创新,加强与京津冀、长三角等国内先进地区企业、机构交流合作,探索开展跨区域协同合作,加强导入优质研发资源和产业资源。《hga皇冠注册首页入口》还提出了多项保障措施,通过资金支持、试点示范、人才引进等配套资源,推动光芯片产业创新发展。

 

华为正式发布原生鸿蒙系统。1022日晚间,在“原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会”上,华为正式发布了HarmoryOS Next 5.0,这是我国首个纯国产的移动操作系统,也是继苹果iOS、谷歌安卓之后的全球第三大移动操作系统。值得注意的是,原生鸿蒙操作系统的“纯国产”,是该系统从内核、数据库到编程语言、AI大模型等都实现了全面自研,真正实现了国产操作系统的自主可控。

原生鸿蒙用一年时间走完了国外其他操作系统十多年的路程;HarmoryOS Next 5.0的性能实现了全面提升,比HarmonyOS 4的系统流畅度提升了30%以上,手机续航增加了56分钟,运行内存平均节省了1.5GB,视频剪辑导出速度提升39%。华为方面表示,希望原生鸿蒙每年还能够持续提升20%30%。原生鸿蒙基于全新的分布式软总线,通过软硬端云协同升级了连接体验,可实现在更低功耗的情况下,还能把连接速度提升3倍,且最多可同时连接4台设备。原生鸿蒙引入了智能Harmony Intelligence,这标志着该移动系统将AI与操作系统深度融合,提升了小艺智能体和鸿蒙原生应用的智能体验。原生鸿蒙系统中的小艺的感知、推理能力更强,例如可以实现23TOP场景记忆感知,还支持可识屏对话,且能调用权威百科。

根据华为终端方面的消息,目前鸿蒙操作系统在中国市场份额占据TOP2的地位,拥有超过1.1亿+的代码行和675万注册开发者。除此之外,余承东也介绍道,鸿蒙生态设备超过10亿,已有超过15,000个鸿蒙原生应用和元服务上架,这些应用覆盖了18个行业,其中通用办公应用覆盖了全国3,800万多家企业。

根据华为方面透露的公测计划,原生鸿蒙系统将分批次覆盖华为旗下的智能终端设备。其中,在今年108日起,有三款机型HUAWEI Mate 60系列、HUAWEI Mate X5系列、HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸系列率先支持原生鸿蒙系统公测;20241022日新增三款支持公测的机型,包括HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket 2系列、HUAWEI MatePad Pro 11英寸2024款。而到2025年,将新增7款支持原生鸿蒙系统公测的机型,包括:HUAWEI Mate XT I UL TIMATE DESIGNHUAWEI nova FlipHUAWEI nova 13系列、HUAWEI nova 12系列、HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸、HUAWEI MatePad Air 12英寸、HUAWEI MatePad 11.5 "S系列等。

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